Mary and the Witch's Flower

È Tib il gatto nero che conduce Mary allo strano fiore nel bosco. Quando poco dopo scopre una piccola scopa, rimane stupita nel sentirla entrare in azione. Prima che possa riprendersi, la sta portando sopra le cime degli alberi, sopra le nuvole e nel parco dell’Endor College, dove: “Tutti gli esami sono gestiti da uno staff competente di streghe pienamente qualificate”. Qui scopre le prove di un terribile esperimento di trasformazione: animali deformi e mutanti imprigionati in gabbie. Nel momento in cui la sua scopa è decollata, si rende conto che Tib è stato catturato. Ritornando al College il giorno successivo, riesce a liberare gli animali, ma non prima che il preside del college, Miss Mumblechook, e il suo collega, il dottor Dee, l’abbiano vista. Mary riesce a fuggire… ma la coppia malvagia è alle calcagna!