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Sinossi
Mentre alla ricerca del suo prezioso amico, un ragazzo di nome Nai cade prigioniero a una bella donna, i cui look sono abbinati solo dal suo gusto per la carne umana. Nel frattempo Gareki, un ladro intelligente, è nel mezzo di derubare la sua lussuosa casa. Dopo aver causato una distrazione, Gareki accetta di aiutare Nai a fuggire, ma vengono scoperti al ritorno della donna. Mentre si trasforma in un mostro ghoulish, i ragazzi fuggono. In fuga, Nai e Gareki si trovano da "Circus", un'agenzia di difesa governativa che si occupa di attività criminali troppo difficile per la polizia gestire e proteggere i civili da "Varuga", mostri terroribili che divano gli umani per il sostentamento. Nella speranza che porterà Nai al suo amico scomparso, lui e Gareki decidono di unirsi al circo. Nel loro pericoloso viaggio, affrontano pericolosi Varuga e iniziano a scoprire i segreti dietro un'organizzazione oscura conosciuta come Kafka.
